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B · Introducción al mercado y estudio de mercado · dron de rescate S1N-ECO · 2026-11-03

B · Introducción al mercado y estudio de mercado · dron de rescate S1N-ECO · 2026-11-03

BORRADOR para Juan. Hecho con la skill introduccion-al-mercado. El detalle con todas las fuentes está en estudio_mercado/COMPRADORES_CHILE_2026-11-03.md y estudio_mercado/COMPETIDORES_Y_PRECIOS_2026-11-03.md (búsquedas del 2026-11-03). Las cifras de competidores son las que ellos o sus vendedores publican.

1 · Quién compra y cómo compra

Comprador Qué ha comprado Monto Vía
Grupos USAR de Bomberos (10 acreditados, CHI-011 a CHI-020, más USAR Bomberos de Chile) equipos de localización; drones térmicos en cuerpos (Putaendo: Matrice 30T) a confirmar por cuerpo FNDR del GORE, municipio, Ayudas Extraordinarias vía la Junta Nacional
Junta Nacional de Bomberos contrato marco propio de cámaras térmicas de mano (Licitación N°03/2025, FLIR K-65) a confirmar licitación propia, fuera de Mercado Público
Municipios (Gestión del Riesgo, Seguridad) San Pedro de Atacama 1288419-8-LE26 (dron térmico «para búsqueda y rescate»); Pozo Almonte 2591-72-LE25 (29, 2M); Ñuñoa5482 − 2 − LE25(27,1 M) $7–30 millones por dron licitación pública (LE) y Compra Ágil
CONAF (pagado por GORE) Valparaíso 1943-37-LE24: 2 drones, $7,8 M y $29,6 M, ganó GEOCOM $37,5 M licitación, FNDR
GORE + SENAPRED plan La Araucanía (mayo 2026): 32 camionetas, cada una con un dron para buscar personas > $3.000 M el plan FNDR
Carabineros drones chicos (1078177-30-LE22: $2,3 M; sección RPAS Araucanía 2026: $7,2 M) $1–7 M licitación
Minería (brigadas de rescate) El Teniente 2025: búsqueda con drones y 100 brigadistas a confirmar compra privada, sin licitación
SENAPRED no se hallaron compras de drones; su convenio marco de emergencias (2239-8-LR24) no los incluye — pedir por Transparencia

No hay convenio marco de drones en ChileCompra.

2 · Tamaño

Es un mercado chico en unidades, pero conviene: los grupos USAR son pocos, se conocen y compran por recomendación, y una referencia en Chile abre Perú, Ecuador y Colombia.

3 · Competidores

Quién Producto Características Precio publicado En Chile
DJI Matrice 4T dron térmico CLP 6.050.000 (Dronescan) Dronescan, Geocom, Geolab, Ingeo, Tactis, Dronia, DJI Store
Autel EVO Max 4T dron térmico CLP 8.500.000 + IVA (Neotop) Neotop, KinE-Store, Dronia, Falabella
Teledyne FLIR / Parrot / Skydio SIRAS · ANAFI USA · X10 drones térmicos US$ 9.695 · ~US$ 7.000 · sin precio público Parrot y Skydio: a confirmar
DJI / MotioNew / Foxtech cabrestantes (FlyCart 30, XD-10) bajan carga o un parlante, no sensores que midan US$ 2.389–4.370 —
Sensors & Software Rescue Radar V3 radar de respiración, de mano US$ 18.995 reacondicionado a confirmar
Savox Delsar LD3 geófonos, de mano US$ 42.979 el kit a confirmar
Centum Lifeseeker localiza celulares desde dron € 94.000–US$ 155.000 (licitaciones en España y Rumania) —
Integradores locales GEOCOM, Aprende Drones, MS Proveedores ganan las licitaciones de drones — sí

Quién gana hoy: el integrador local (GEOCOM ganó CONAF Valparaíso y Pozo Almonte), no el fabricante.

4 · Por qué ganaríamos

A favor (medible) En contra
Hace lo que nadie hace: confirmar vida bajo escombros desde un dron con 2 de 3 señales, sin que un rescatista pise la ruina sin historial ni referencia
Posado y con motores apagados, sus botas sienten golpes por el escombro, como un geófono de US$ 43.000, a una fracción del precio falta medir a qué distancia
Las semillas se quedan días junto a la persona y cuestan ~US$ 57 cada una, unas 100 veces menos que un robot de búsqueda no está construido ni probado
Precio de referencia (propuesta): kit (módulo + patas con botas + 10 semillas + software) US$ 6.000–9.000; con dron US$ 9.000–13.000. Es lo mismo que un dron térmico y de 2 a 8 veces menos que un radar de vida o un Delsar soltar objetos exige autorización especial de la DGAC
Servicio y repuestos en Chile; se monta en el dron que el cliente ya tiene no cubre lo que hace un radar de penetración profunda: no competimos de frente con el radar

5 · Canal y socios

6 · Requisitos para poder vender

7 · Plan de entrada por fases

Mes Paso Responsable Señal de que funcionó
1 Banco de sensores y pruebas del piezo sobre una losa y de la bota al vacío (don Juan Guillermo) Juan + don Juan Guillermo siente golpes a ≥ 3 m por el concreto
1–2 Reunión con 2 grupos USAR (p. ej. Santiago y Viña del Mar) para validar la ficha Juan aceptan ver una demostración
2–4 Prototipo y prueba E4 en su cancha, con su gente Servilinares el dron posado confirma ≥ 70 % de los blancos
3–4 Solicitud de autorización especial a la DGAC Servilinares autorización o lista de condiciones
4–6 Piloto pagado con una minera o primer grupo USAR por FNDR / Compra Ágil Juan orden de compra
6–12 Licitaciones municipales con socio integrador; Perú por INDECI Juan + socio primera adjudicación

8 · Riesgos y decisiones del dueño

Riesgos: que la DGAC no autorice soltar semillas (entonces el dron mide sin semillas); que el mercado de detectores de vida no exista como compra pública; que un integrador grande copie la idea con un dron DJI.

Decisiones:

  1. ¿Empezamos por los grupos USAR o por la minería?
  2. ¿Buscamos un socio integrador o vamos directo?
  3. ¿Consultamos ya a la DGAC por las semillas?
  4. ¿Precio de referencia US$ 6.000–9.000 el kit con semillas?